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          儲能市場現狀與發展趨勢

          閣下讀財發布時間:2023-07-07 11:38:08

            電能儲能包含機械、化學及電磁等眾多技術路線,已有成熟技術進入大規模商業化階段儲能是指能量的存儲,即通過一種介質和設備,把當前剩余的能量以其本身的形式,或者換成另一種能量形式存儲起來,根據未來使用的需求,以特定能量形式釋放出來的過程。廣義上來看,儲能包括儲電、儲熱、儲氣/氫以及化石燃料。

            發展儲能技術是推進能源結構轉型的必要條件,因為可再生能源具有間歇性、波動性和不確定性等特點,導致電力供需平衡難以保證。儲能技術可以提高可再生能源的消納比例,降低對電網的沖擊,提升電力系統的靈活性、經濟性和安全性。

            中國正面臨電力系統的綠色低碳轉型與能源結構的轉型。電力結構中,新能源電力的占比在逐漸攀升。新能源出力存在波動大且具有不確定性,其與用電負荷曲線不相匹配,進而加重了常規電源的調節負擔。在負荷低谷期間,新能源出力較大,導致電力系統調峰困難;在負荷高峰時段,新能源出力水平較低,導致電網必須采取有序用電措施。新能源發電需要不同的調峰調頻手段,儲能作為可以作為新能源電力調峰調頻的重要利器。

            從2021年全球新增投運新型儲能項目總體來看,美國、中國、歐洲三大市場占據總體市場的80%,其中美國占比34%,中國占比24%,歐洲占比22%。值得注意的是,抽水蓄能、電化學儲能(電網級)儲能市場由中美主導。

            根據CNESA數據,截至2021年底,全球已投運的(電力)儲能項目累計裝機規模 209.4GW,相較于五年前增長19%。抽水蓄能占比高,漲幅較小;儲能的增長幾乎全部來自于新型儲能,五年間占比已達12.2%。其中電化學儲能為增長主力軍,從2017年的2.9GW增長至如今的23GW,占據新型儲能市場90%以上的份額。


            中國制定目標在2030年前二氧化碳排放量達到峰值,2060年前實現碳中和。我國實現碳中和核心在于能源結構的清潔化、低碳化,能源結構將加速向非化石能源轉變。根據全球能源互聯網發展合作組織預測,到2025年中國可再生能源發電占比將提升至20%。

            國務院印發《2030 年前碳達峰行動方案》,提出到 2025 年,新型儲能裝機容量達到30GW 以上;到 2030 年,抽水蓄能電站裝機容量達到 120GW 左右,比當前總裝機分別增長 10 倍和 4 倍以上。國家電網近期提出了未來十年公司經營區域內儲能建設計劃,2030 年,抽水蓄能和新型儲能裝機都將分別達到 100GW,投資逾萬億。“十四五”和“十五五”期間,南方電網將在公司經營區域內分別投產 5GW 和 15GW 抽水蓄能,以及分別投產 20GW 新型儲能。據統計,2021 年,僅鋰電池產業鏈(特別是鋰電池的中上游)投資計劃已經超過了 1.2 萬億。

            根據CNESA數據,2021年中國儲能市場中不同類型儲能方式的占比與全球基本保持一致。其中抽水蓄能仍是最主要的儲能方式,占比86.3%,與全球86.2%的占比持平;但抽水蓄能電站的建設受地形因素限制較大,且建設周期較長,通常需要7年左右,未來隨著電化學儲能等新型儲能造價的下降,抽水蓄能在電力系統中的發展空間可能受限。新型儲能方式占比12.5%,高于全球0.3個百分點。電化學儲能為最主要的新型儲能方式,占比96.7%,比全球占比略低一個百分點,鋰離子電池占據主流。


            以電化學儲能為主的新型儲能增長迅速,成為儲能行業發展的主力。電化學儲能功率范圍較廣、能量密度高,相較其他新型儲能技術成熟度更高,因此適用場景更廣泛。此外,相較抽水蓄能來說,電化學儲能安裝更為便捷、不受區位限制, 正成為儲能產業發展新動力。截至2022年底,全國電力安委會19家企業成員單位總計報送500kW/500kWh以上的各類電化學儲能電站772座、總能量43.08GWh。

            電化學儲能中以鋰離子電池為主導,但三元鋰電池安全隱患較突出,意味著安全性更高的磷酸鐵鋰電池、液流電池等未來有望進一步打開市場空間。

            根據InfoLink資料庫統計,2022年全球電化學儲能新增16.2GW/44GWh,其中以中國新增約34%占整體成長速度最快,其次為美國、歐洲、日本、韓國、澳大利亞等,光是上述國家2022年儲能新增總和占全球超過市場九成份額,因此累計至2022年底,電化學儲能全球累計安裝量為41GW/98.8GWh,之中約有16-17GWh搭配光伏系統,InfoLink估計光加儲占比將會因政策及再生能源發展而逐年提升比重,此外,盡管現在儲能增長速度每年已經以倍數成長,估計到2025年國際電芯廠紛紛擴產之后,儲能系統會因電池價格下降因而再加速建置速度,預計2025年全球電化學儲能市場有望超過100GWh,而2030年全球樂觀有望累積建置 250GWh。

            截至2022年底,全國電力安全生產委員會19家企業成員單位累計投運電化學儲能電站472座、總能量14.1GWh、同比增長127%;2022年,新增投運電化學儲能電站194座、總能量7.9GWh,占已投運電站總能量的60.2%,同比增長176%。

            “儲能”和“可再生能源”經常出現在同一句話中,但儲能不僅僅是將間歇性風力和太陽能輸出結合起來:電池儲能解決方案可以進行快速部署,精確定位,它可以提高整個電網的效率和復原力,而無論發電源是什么。這使得儲能這一概念更加引人入勝。

            也正是由于這些原因,電池儲能才能超速席卷世界各地。此外,不僅電池價格正在下降,儲能市場的發展速度也超出了預期。對于正在建立其能源系統的國家,儲能解決方案已經成為國家能源政策的焦點,而在能源部門較為成熟的國家,在增加電網靈活性和穩定性方面,儲能解決方案正在發光發亮。

            全球儲能融資交易持續增加。根據Pitchbook數據庫,2021年全球儲能融資金額同比增長30%,2022年延續之前的高增長,全年全球儲能融資63億美元,同比增加94%。中國、美國和歐洲是全球儲能融資交易的主體,2020年以來,三個國家(地區)儲能融資交易占全球90%左右。

            中國儲能行業融資規模增加迅速,且區域分布較為集中。根據投中數據庫,2020年下半年以來,儲能行業融資數量和規模大幅增加,成為繼光伏、電動汽車后備受投資市場看好的新能源賽道。根據投中數據,2022年儲能行業仍然火熱,全年儲能行業融資交易249筆,融資規模為494億元,融資金額是2019年的16倍。由于儲能行業處于起步階段,新進入企業多,對儲能的融資需求多處于早期階段。2022年儲能行業A輪和B輪融資金額325億元,占比66%。從區域看,2022年儲能企業融資金額前十省份共融資453億元,占儲能行業整體融資的92%。廣東省儲能行業融資數量67筆,融資金額135億元,融資數量和金額上都超過其他省份。

            電池仍然是中國儲能行業最火熱的賽道,上游材料企業也備受資本市場青睞,行業大額融資頻現。2022年電池企業融資金額317億元,占儲能行業整體融資交易金額的64%。正極材料、負極材料等在內的儲能行業上游融資29筆,融資金額108億元。

            獨立儲能電站長期前景向好,但短期內項目落地經濟性不清晰。隨著政策不斷推動獨立儲能項目參與電力市場交易,獨立儲能電站是推動中國新型儲能規?;瘧玫闹匾α?,未來發展空間廣闊。根據CNESA數據,2022年上半年中國獨立儲能電站的規劃/在建規模為45.3GW,在所有規劃/在建新型儲能項目中占比超過80%。但是,2022年前三季度中國獨立儲能電站的新增投運規模約為345.5MW,明顯低于規劃/在建規模,主要原因可能是投資方建設動力不足,其在計算項目投資回報率時,需要考慮多方面因素,例如輔助服務補償費用、現貨市場價差、新能源容量租賃費用、儲能電站調用次數、有效利用時長等。而在中國當前的電力市場機制下,這些考慮因素受政策和市場規則變動影響,波動較大且難以量化,由此造成投資方陷入“算不清-不敢投建-無法算”的困境,推動獨立儲能電站項目落地還需依靠電力市場機制進一步優化。

            資本熱炒急需冷思考,需仔細甄別優質儲能賽道和標的。預計隨著國內強配需求逐漸得到滿足,歐洲能源價格恢復平穩并加強自身供給能力,中國儲能產業可能面臨未來增長動力不足的風險。賽道方面,電化學儲能和配套產業等熱門賽道,多已有巨頭企業提前布局,外部投資方進入難度較大。而尚處于市場培育階段的賽道目前收益較小,許多創投機構被迫涌向上游,受限于自身實力又無法投資規模大的礦產資源型企業,轉而選擇碳酸鋰提煉等低毛利、高周轉賽道。具體到標的方面,高潛力創業投資者相對集中,估值偏高,但很多儲能企業還未形成穩定合理的商業模式,導致投資人鑒別優質項目挑戰加大。(來源:閣下讀財)

            (內容來源公開數據整理)


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